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全球生活用紙市場展望

ProspectofGlobalTissuePaperMarket

　　一新冠疫情對生活用紙行業意味著什么?

　　1恐慌性購買迅速清空了生活用紙貨架

　　2020年在新冠疫情暴發后，生活用紙作為現代社會日常必需品之一，在全球不同區域出現了囤貨現象。其中北美、歐洲和澳大利亞等地由于產能已經被高效利用，囤貨現象尤為嚴重。中國由于本身供大于求，雖受疫情影響有6—8周甚至更長時間的停機（尤其湖北地區），但是整體供應充足，恐慌性的囤貨現象相對較少。但是在其他地區有顧客為了搶購最后一包衛生紙甚至還發生過暴力沖突的情況。對于這些地區生活用紙工廠變成了“戰略性資產”。

　　2廁紙的銷量一路飆升，但是很快恢復到正常水平

圖1是2019年底到2020年初德國的廁紙零售銷量。今年第12周（3月下旬）德國廁紙的銷量達到了平時的3倍多，但是這種情況僅持續了幾周。由于工廠庫存量不能滿足零售商的訂購需求，在14—16周時銷量出現了下滑。德國的生活用紙工廠全都滿負荷運行，幾乎每一家都在加大生產量。由于居家外用產品市場受沖擊較大，所以很多生產居家外用產品的工廠開始轉產大軸紙或是不同包裝尺寸的可通過分銷商來銷售給家庭的一些產品。

　　3對生活用紙市場的積極影響更多

　　短期來看，疫情對居家用產品的影響是積極的，但是對居家外用產品影響是消極的。美國居家用產品的出貨量在3月份增長了37.4%，4月份增長28.1%，5月份增長23.5%，6月份增長15.4%，7月份增長9.9%。但是居家外用產品的發貨量從4月份開始萎縮了14%，5月份持續減少19%，6月份減少13.1%，7月份減少13.9%。歐洲的趨勢也非常類似，中國受疫情的影響短暫，日常生活已基本恢復正常。2020年對于居家外用產品市場非常不利，主要原因如下：旅行和酒店入住率大幅下降，更多人在家辦公，預計10%~20%的餐飲場所由于流動性問題而倒閉。大多數地區的居家用生活用紙產品增長率將高于平均水平。

　　長期來看，人們對勤洗手等衛生問題的更加關注利好生活用紙市場。據報道，許多洗手間已經關閉了烘干機，因為上面發現了病毒。這至少對北美、歐洲和日本的擦手紙市場是一個利好的因素。在居家用品市場，家庭開始保持較高的庫存，從1周的用量增加到至少2周的用量。除此之外，折疊的擦手紙也在家庭中出現，以減少使用毛巾擦手。

　　二近期全球生活用紙市場趨勢及展望

　　2019年全球生活用紙消費量總量為4,060萬t。其中北美排在第一位，占24%。中國排在第二位，占23%，其次是西歐和拉丁美洲。中國的市場規模不斷擴大，自2015年開始，已成為全球最大的生產國。拉丁美洲是第四大消費區域，目前在全球市場中越來越重要（圖2）。

　　2009年經濟危機之前，整體增長較穩定。近年來增長強勁，但是2018年，由于中國市場增長的放緩而使得整體增量下滑。2019年隨著中國的強勁增長，全球消費量增長約4.3%（圖3）。

　　每個區域每年的增量變化各不相同。2018年主要變化是：中國的增長僅為2017年的一半，日本下降，西歐增速放緩。同時，東歐、亞洲遠東和非洲增長態勢較好（圖4）。

　　2009—2019年，全球生活用紙的消費量增長了1,120萬t。其中有42%的增長來自中國。北美位列第二，拉丁美洲位列第三。亞洲遠東也有超過100萬t的增長（圖5）。

　　生活用紙消費量受益于全球衛生標準的提升，以及2020年新冠疫情對生活用紙行業的積極影響，全球生活用紙行業市場預計仍將保持一定的增長，而居家外用產品市場將至少有5%~10%的萎縮。未來幾年經濟增長的不確定性，也使得生活用紙的行業的發展具有一定的不確定性，為生活用紙行業的前景蒙上了陰影（圖6）。

　　生活用紙市場近年吸引了眾多投資。全球來看，新冠疫情的積極影響不會從根本上改變未來市場走向。雖然主要的產能關閉和項目延期有助于改善前景走勢，但是幅度有限。全球產能過剩顯而易見，而新投資仍在繼續，全球生活用紙市場競爭將日益激烈（圖7）。

　　三全球生活用紙市場的長期預測

　　總體而言，RISI的新預測比此前公布的《全球生活用紙行業前景》更為悲觀。預測2017年至2027年間全球生活用紙需求將以平均每年3.3％的速度增長，低于此前長期預測的3.7％，也低于2007—2017年記錄的3.5％的年增長率。根據最近的發展，增長率向下調整的主要地區是中國和西歐。在中國，經濟增長放緩和購買力減弱已限制了新產品滲透率的提高，尤其是家用紙巾的開發尚不成熟，但對比全球市場，仍會保持增長。西歐在經濟增長和生活用紙消費方面都失去了勢頭，因此，增長率不會回到早先的強勁增長。總體而言，預計最高增長率將出現在近東和中東（5.6％）、中國（5.3％）和非洲（5.2％），而在日本和西歐增長率最低。

　　預測2017年至2027年范圍內生活用紙的銷量增長將超過1,430萬t，相當于每年143萬t。這比前十年的預測減少了140萬t。中國將占增長的39％，其次是拉丁美洲（15％）、北美（11％）和亞洲遠東（9％）。預計在預測期內，中國將成為全球最大的生活用紙市場；中國已經于2014年超過了西歐，2018年超過了美國，并且就市場規模而言可能會在2021年超過北美（美國和加拿大）。

　　應當注意的是，該預測報告尚未考慮COVID-19的影響，因為該預測在疫情之前已完成。因此，市場實際情況仍會有一些變化，尤其是在家用和居家外用領域。總體而言，在疫情期間，生活用紙行業可能沒有遭受損失，目前的估計表明，對于生活用紙需求而言，2020年絕對不會是糟糕的一年，甚至可能超出預期。

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